Cente de formation Turbolead
Lettres de relance.
La liste des relances est générée dans la fiche facture, la partie date d'échéance. Si bien que vous pouvez accorder à votre client un délai de paiement.
A la date de l'échéance, par défaut, le client est automatiquement placé au niveau le plus bas des relances, c'est-à-dire 0. Les différents niveaux de relance permettent de rappeler au client son manquement, et cela de façon progressive, de plus en plus fermement. Vous avez alors la possibilité de lui envoyer un courrier de relance :
A la date de l'échéance, par défaut, le client est automatiquement placé au niveau le plus bas des relances, c'est-à-dire 0. Les différents niveaux de relance permettent de rappeler au client son manquement, et cela de façon progressive, de plus en plus fermement. Vous avez alors la possibilité de lui envoyer un courrier de relance :
- Rendez-vous à la Liste des clients à relancer (GESTION COMMERCIALE -> Relance des clients).
- Cochez les lignes des clients à relancer.
Relancer des clients
- Cliquer sur Imprimer sans changer le niveau de relance en bas de page.
- Cette option permet d’imprimer un courrier de relance au niveau de relance actuel du client et de ne pas le changer.
- Cela permet de relancer le client mais de lui laisser « une chance » en n’augmentant pas la fermeté du discours.
- Cliquer sur Imprimer ET changer le niveau de relance en bas de page.
- Cette option permet d’imprimer un courrier de relance un niveau de relance auquel se trouve le client et, une fois cela fait, d’augmenter automatiquement le niveau de relance d’un niveau.
- Cela permet de rappeler de plus en plus fermement au client son manquement.
La lettre de relance s’affiche alors dans votre navigateur Internet, pour l’imprimer :
- Cliquez sur l’icône symbolisée par une imprimante, située en haut à gauche de la page.
- Cliquez sur le bouton Fichier, en haut à gauche de la page, puis sur Imprimer.
Exemple de lettre de relance adressée à un client fautif